Dein Firmendepot zieht zum FELS Broker um, ohne dass du eine Position verkaufst. Der Depotübertrag ist kostenlos, und du kannst die ganze Zeit weiter handeln. Welcher Weg für dich gilt, hängt davon ab, wo dein Depot heute liegt.
KostenlosNichts wird verkauftHandel läuft weiterFür GmbH, UG, Holding und StiftungEs gibt zwei Wege zum FELS Broker. Entscheidend ist, bei wem dein Firmendepot heute liegt.
Diese Broker setzen auf Interactive Brokers auf. Du unterschreibst ein Formular, und dein Depot wird dem FELS Broker zugeordnet. Kontonummer, Login und Positionen bleiben gleich.
Zu Weg 1
Zum Beispiel Trade Republic, Scalable Capital, flatex, comdirect, Consorsbank, Commerzbank, ING oder DKB. Du eröffnest ein Depot beim FELS Broker, deine bisherige Bank überträgt die Wertpapiere dorthin.
Zu Weg 2
Beginnt deine Kontonummer mit „U“, liegt dein Depot bei Interactive Brokers – dann gilt Weg 1.
Du ziehst nicht um, du wechselst nur den Depotbetreuer. Interactive Brokers ordnet dein Depot dem FELS Broker zu. Kontonummer, Zugangsdaten und alle Positionen bleiben, wie sie sind.
Formular herunterladen und ausdrucken
Das Formular „Authorization to Designate a New Financial Advisor“ von Interactive Brokers hat zwei Seiten und ist auf Englisch. Name und Kontonummer des FELS Brokers sind schon eingetragen.
Mit Kugelschreiber ausfüllen
Interactive Brokers nimmt das Formular nur handschriftlich ausgefüllt an, eine digitale Unterschrift reicht nicht. Was du wo einträgst, steht in der Ausfüllhilfe.
Unterschreiben wie im Ausweis
Unterschreibe genau so wie auf deinem Ausweis. Weicht die Unterschrift ab, lehnt Interactive Brokers das Formular ab.
Einscannen und an uns schicken
Schicke das Formular mit einer Kopie des Ausweises des unterschreibenden Geschäftsführers (Vorder- und Rückseite) an broker@felsfo.com. Betreff: „Depotübertrag zum FELS Broker: Name deiner Gesellschaft“.
Den Rest erledigen wir
Wir reichen das Formular bei Interactive Brokers ein. Dein bisheriger Broker hat fünf Tage Zeit zuzustimmen, umgestellt wird am Wochenende danach. Rechne mit rund sieben Tagen. Wir melden uns, sobald die Umstellung durch ist.
| IB Account Number Seite 1 | Deine Kontonummer bei Interactive Brokers, beginnt mit „U“ |
|---|---|
| IB Account Title Seite 1 | Name deiner Gesellschaft, z. B. „Muster GmbH“ |
| Angaben zum neuen Financial Advisor Seite 1 | Schon eingetragen (FELS Wealth GmbH), bitte nicht ändern |
| Provide the Reason for this request Seite 1 | Kurz auf Englisch, z. B. „Switch to FELS Broker“ |
| Client’s Initials und Date Seite 1 | Deine Initialen und das Datum |
| Signature, Print Name, Date Seite 2, erste Zeile | Unterschrift wie im Ausweis, Name in Druckbuchstaben, Datum |
| Secondary Acct Holder Seite 2, zweite Zeile | Leer lassen, wenn du die Gesellschaft allein vertrittst |
Oben auf dem Formular steht, man solle es direkt an Interactive Brokers schicken. Schick es bitte an uns, wir reichen es ein.
Liegt dein Firmendepot bei einer Bank oder einem Broker außerhalb von Interactive Brokers, eröffnest du zuerst ein Depot beim FELS Broker. Danach überträgt deine bisherige Bank die Wertpapiere. Wie das im Einzelnen läuft, hängt von deiner Bank ab – wir gehen es mit dir durch.
Depot beim FELS Broker eröffnen
In der FELSFO-App, für FELSFO-Kunden in unter 30 Minuten. Halte den LEI deiner Gesellschaft bereit. Du bekommst eine neue Kontonummer.
Übertrag gemeinsam anstoßen
Steht dein Depot, bereiten wir mit dir den Übertragungsauftrag an deine bisherige Bank vor. Du legst fest, ob alles oder nur ein Teil umzieht.
Letzten Depotauszug schicken
Aus dem letzten Auszug deiner alten Bank übernehmen wir die Einstandswerte für die Buchhaltung.
Altes Depot schließen
Sobald alle Positionen angekommen sind, kannst du das alte Depot kündigen.
Die Wertpapiere müssen bei Interactive Brokers handelbar sein.Nicht übertragbar sind CFDs, Kryptowährungen, Bruchstücke und Fonds, die bei Interactive Brokers nicht gehandelt werden. Verkaufe sie vorher oder lass sie im alten Depot.Offene Orders und Sparpläne bei der alten Bank vor dem Übertrag beenden.Wie lange der Übertrag dauert, hängt von deiner bisherigen Bank ab.Lieber zusammen? Karl Dyckerhoff aus dem Broker-Team eröffnet das Depot mit dir und hilft beim Übertrag.
Deine Positionen werden übertragen, nicht aufgelöst. Du musst nichts verkaufen und nichts neu kaufen.
Du kannst vor, während und nach dem Übertrag handeln. Bei Weg 1 stellt Interactive Brokers außerhalb der Handelszeiten am Wochenende um.
Der Übertrag zum FELS Broker kostet nichts. Ob deine bisherige Bank etwas berechnet, steht in ihrem Preisverzeichnis.
Depotführung 0 €, Orders ab 1,90 €. Alle Preise stehen in der Preisübersicht FELS Broker.
Mit WEPA laufen die Buchungen ab der Umstellung automatisch. Für mitgebrachte Positionen brauchen wir einmalig die Einstandswerte aus dem letzten Depotauszug.
Übertragen kannst du Depots von GmbH, UG, Holding und Stiftung. Private Depots nimmt der FELS Broker nicht auf.
Broker, Buchhaltung und Verwaltung deiner GmbH aus einer Hand: ein Anbieter, keine unnötigen Schnittstellen, ein Ansprechpartner.
Depotführung 0 €, keine Inaktivitätsgebühr.
Depotumsätze landen automatisch in der Buchhaltung deiner GmbH.
Broker, Buchhaltung und Jahresabschluss greifen ineinander, ohne Datenübergaben zwischen Anbietern.
Support auf Deutsch und Englisch für Depot, Buchhaltung und Verwaltung.
Aktien, ETFs, Optionen, Futures und Anleihen über Interactive Brokers.
Der FELS Broker ist auf vermögensverwaltende GmbHs spezialisiert.
Das Broker-Team hilft dir bei beiden Wegen, Mo.–Fr. von 9 bis 18 Uhr.
Kostenloses Infogespräch buchenBeim FELS Broker nichts. Ob deine bisherige Bank für den Übertrag Gebühren berechnet, steht in ihrem Preisverzeichnis. Bei Weg 1 bleibt das Depot bei Interactive Brokers, es wird nur neu zugeordnet.
Bei Weg 1 rund sieben Tage: Dein bisheriger Broker hat fünf Tage Zeit zuzustimmen, umgestellt wird am Wochenende danach. Bei Weg 2 hängt die Dauer von deiner bisherigen Bank ab.
Nein. Die Positionen werden übertragen, nicht aufgelöst. Verkaufen musst du nur, was bei Interactive Brokers nicht gehandelt wird, etwa CFDs, Kryptowährungen oder Bruchstücke – oder du lässt es im alten Depot.
Ja. Du kannst vor, während und nach dem Übertrag handeln. Bei Weg 1 stellt Interactive Brokers am Wochenende um, außerhalb der Handelszeiten.
Bei Weg 1 ja: Kontonummer (U-Nummer), Zugangsdaten und Positionen bleiben unverändert. Bei Weg 2 bekommst du mit dem neuen Depot eine neue Kontonummer.
Bei Weg 2 ja, im Übertragungsauftrag legst du fest, was umzieht. Bei Weg 1 wird das ganze Depot dem FELS Broker zugeordnet.
Nein. Interactive Brokers verlangt eine Unterschrift mit Kugelschreiber. Drucke das Formular aus, fülle es von Hand aus und schicke es eingescannt an broker@felsfo.com.
Nein. Der FELS Broker führt nur Firmendepots, zum Beispiel für GmbH, UG, Holding oder Stiftung.