Wie läuft der WePa-Service ab?

ACHTUNG: Dieser Artikel richtet sich NICHT an Admin-Service Kunden.

Zu Beginn kann sowohl der:die Mandant:in, als auch der:die Mandanten-Steuerberater:in Kontakt zu uns aufnehmen. Sofern der:die Mandant:in zu uns Kontakt aufnimmt, ist es immer wichtig, dass wir auch den Kontakt des Steuerberaters oder der Steuerberaterin erhalten, da der Vertrag mit diesem:dieser geschlossen wird. Sind alle Fragen von Mandant:in und Mandanten-Steuerberater:in geklärt, kommt es zur Vertragsunterzeichnung. Diese findet mithilfe von DocuSign statt, kann auf Anfrage aber auch auf dem klassischen Weg erfolgen.

Nach erfolgreicher Vertragsunterzeichnung wird der:die Mandanten-Steuerberater:in einem:einer unserer Partner-Steuerberater:innen zugeordnet und kann sich selbst einen FELSFO-Account erstellen, über welchen er anschließend seinen Mandanten oder seine Mandantin per Link einlädt. Nun muss sich der:die Mandant:in einen FELSFO-Account erstellen und sein:ihr Depot entsprechend Anleitung mit der Plattform verknüpfen.

• Einmal jährlich muss das Geschäftsjahr und die Datenvollständigkeit im FELSFO-Account bestätigt werden. Dies gibt dem:der Partner-Steuerberater:in das Signal, mit der Verprüfung der Buchungsdaten zu beginnen.
• Zum Ende des Geschäftsjahres muss der:die Mandant:in einen Jahresdepotauszug seines:ihres Depots in seinem:ihrem FELSFO-Account hochladen. Dieser dient der Verplausibilisierung mit den automatisch generierten Daten. Entsprechende Anleitungen finden sich hier.

Folgende Aufgaben verbleiben für den:die Mandanten-Steuerberater:in:

• Nach Abschluss des Geschäftsjahres beginnt der:die Partner-Steuerberater:in mit der Verprüfung der automatisch generierten Daten. Sobald diese verprüft wurden, können die Daten in z.B. DATEV eingespielt werden. Das Dateiformat der Buchungsstapel ist ASCII.
  
  

Ablauf des WePa-Services:

Bei Rückfragen steht das Customer Success Team von FELSFO sowohl dem:der Partner-Steuerberater:in als auch dem Mandanten oder der Mandantin jederzeit zur Verfügung (wepa@felsfo.com).

Disclaimer:

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