Was ist bei dem Wechsel des Brokers oder bei der Schließung des Depots zu beachten?

In diesem Artikel wird beschrieben, was bei einem Wechsel des Brokers und der damit verbundenen Schließung eines Depots zu beachten ist.

Die Schließung eines Depots sowie der Wechsel des Brokers sind natürlich möglich. Bei einem Wechsel kannst du sofort das neue Depot an deinen FELSFO Account für deine GmbH-Verwaltung anschließen. Nutze dafür die entsprechenden Anleitungen der jeweiligen Broker.

Falls du dein Depot schließen möchtest, bitten wir um eine Benachrichtigung an clientservices@felsfo.com.

Die automatische Wertpapierverbuchung funktioniert nur fehlerfrei bei noch offenem Depot. Deshalb bitten wir euch, das Depot nicht ohne Rücksprache mit FELSFO zu schließen, da sonst die Buchungsstapel für die Steuerberater:innen nicht problemlos übermittelt werden können.

Erst nach der Bestätigung von FELSFO, dass die Daten übermittelt und verbucht wurden, sollte das Depot geschlossen werden.